在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼?格洛弗 Danny Glover 饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯?达夫 Mos Def 饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克?布莱克 Jack Black 饰）整日盘踞在录像带店，杰瑞最近感到发电厂的微波辐射正在控制小镇居民，遂要求迈克和他一起炸毁发电厂，但是受旅行的弗莱彻所托照料店子...

20世纪20年代的澳大利亚北部，身为牧师的当地人山姆因为自我防卫，而杀死了他的农场主哈里·马奇，一位身着锁链的土著小男孩目睹了一切面对法官弗莱彻组织人马的不断追捕，山姆不得不和妻子莉齐一起踏上逃亡的道生命中有些遇见，注定会刻骨铭心。。可是，事情远远没有这么顺利。而在逃亡过程中，案件的真相慢慢变得明晰了起来。顾及怀孕的妻子，山姆最终放弃逃跑走上审判台。在一个白人至上的社会里，所谓的审讯又能否彰显公义...