忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体??。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯洁，身强志坚，就...

电影描述了一个小混混小鱼（柯震东 饰）在面临爱情和事业的抉择时的成长故事。小鱼有着强大的意志力和决心，立志成为一只强大的鳄鱼。在17岁时，他因为一时的义气而踏入了错误的道路，但后来他意识到了自己的错误，决心改过自新。他找到了当年的大哥刘主任（李康生 饰），现在在议员服务处担任主任，请求给予他一个机会重新起始。　　刘主任安排小鱼处理青农陈芝平（李心洁 饰）的农地水源问题。在这个过程中，小鱼遇到了力...